Leni tiene 12 años. Ha subido a la parte alta de La Ciudad, deseando estar solo, pero un anciano se sienta a su lado y le da conversación. Leni no quiere escucharle, pero el anciano le cuenta una historia que poco a poco le va haciendo cosquillas. Una historia mágica asegura. Y lo es, vaya si lo es: no hay quien se la crea. ¿O sí? Un chambelán, extraños artilugios, árboles de nombres retorcidos y habitaciones que cambian de un día para otro. Aunque ya es mayor para cuentos así, Leni decide quedarse, sin imaginar que el relato le irá iluminando para afrontar algo que lleva algún tiempo queriendo cambiar.